CRM: угоди, контакти, воронка

Розділи CRM

• Угоди — канбан по стадіях, drag-and-drop
• Контакти — пошук, кастомні поля, імпорт з ботів, **обʼєднання дублікатів**
• Воронка — редактор стадій (без JSON)
• Завдання — призначення, @mentions
• Аналітика — конверсія по стадіях

Перший запуск

Після деплою натисніть «Імпорт з ботів» на сторінці Угоди — контакти з усіх каналів стануть картками в CRM.

Угоди також створюються блоками CRM у flow без зовнішніх інтеграцій.

Контакти та дублікати

У таблиці Контакти для кожного запису з бота видно канал (Telegram, Viber, Meta, TikTok), ID у цьому каналі та @username, якщо є. Це допомагає відрізнити однакові імена з різних месенджерів.

Кнопка «Обʼєднати дублікати» — оберіть основний контакт і дублікат; угоди та історія збережуться на основному, другий запис видалиться.

Імпорт з ботів не перезаписує вже існуючі CRM-картки — лише додає нових підписників.

Права та команди

У Команда → Ролі налаштуйте Права CRM: хто бачить свої угоди, угоди команди чи всі.

Призначте учасникам команду (team) — тоді scope «команда» фільтрує угоди по групі.

CRM у діалогах

Не обовʼязково переходити в окремий розділ CRM: у Діалогах кнопка CRM внизу бічної панелі показує поточну угоду, стадію, суму, хронологію (повідомлення, оплата, квіз, візит з сайту) і нотатки.

Звідси можна змінити стадію угоди, додати нотатку або Запустити flow для follow-up.

Наступні оновлення CRM

У roadmap: індикатор «сплячих» угод, автозавдання при зміні стадії, magic link для злиття TG+Viber, запуск flow з подій CRM, P&L на угоду.

Повна картка контакта з усіма подіями — розширення розділу Контакти; базова робота вже доступна з Діалогів.

Зовнішні CRM

Налаштування → Інтеграції → Зовнішні CRM: підключіть API token (нативна синхронізація лідів при створенні угоди).

Детальніше: /wiki/recipe-pipedrive-hubspot