Блоки · CRM
CRM · Створити угоду
Створює угоду для контакта у воронці CRM проєкту: назва, стадія та сума. Без вибраної стадії угода стає на першу стадію основної воронки.
Призначення
Блок створює нову угоду в CRM проєкту для картки контакта. Якщо у підписника бота ще немає CRM-картки, вона створюється автоматично перед угодою.
Типовий сценарій: користувач залишив заявку у flow → блок створює угоду на стадії «Новий лід» → менеджер бачить її на канбані.
Поля блоку
- Назва угоди — текст; якщо порожньо, буде «Угода з flow»
- Стадія воронки — вибір зі стадій; порожньо = перша стадія основної воронки
- Сума (опційно) — число; валюта за замовчуванням UAH
Виходи
Успіх — угоду створено. Помилка — угоду створити не вдалося (наприклад, у проєкті немає воронки).